OMAHA, Neb., 24. September 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, eine unabhängige Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, feiert ihr zweites Jubiläum - und ihr zweijähriges beeindruckendes Wachstum - mit der Ankündigung einer neuen Wohltätigkeitsinitiative. " Callahan Financial Planning gibt zurück. “Jedes Jahr spendet das Unternehmen fünf Prozent seines Gewinns für gemeinnützige Organisationen.
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"Wir werden im Jahr 2013 damit beginnen, unsere Kunden abzustimmen, welche lokalen Wohltätigkeitsorganisationen für sie am wichtigsten sind, um bei der Auswahl der Empfänger unserer Spenden jedes Jahr dabei zu helfen", sagte William Callahan, Präsident von Callahan Financial Planning.
Das Unternehmen wurde im September 2010 in Midtown Crossing mit einem anfänglichen Kundenvermögen von 1,8 Millionen US-Dollar unter seiner Leitung eröffnet. Seitdem blüht sein Portfolio mit einem starken, stetigen Wachstum auf.
"Während wir unser zweites Jubiläum feiern, haben wir Finanzpläne in Höhe von 57 Millionen US-Dollar vorbereitet, von denen wir täglich für die Verwaltung von 25 Millionen US-Dollar verantwortlich sind", sagte Callahan.
Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) ist ein in Nebraska eingetragener Anlageberater. Er bietet pauschale Finanzplanungsdienste an und vertritt die Ansicht, dass "Provisionen und versteckte Entschädigungen keine Rolle in der Finanzplanung spielen". Außerdem wird ein striktes Maß an treuhänderischer Verantwortung wahrgenommen für jeden Kunden und ein striktes Prinzip der konfliktfreien Finanzplanung. Callahan sagte, diese Kernkonzepte hätten bei den Kunden des Unternehmens großen Anklang gefunden.
„Die Leute lieben es, dass wir keine Interessenkonflikte haben und dass wir alles betrachten, nicht nur Investitionen oder Versicherungen. Sobald sie sich mit uns getroffen haben, sagen sie uns, dass sie es erfrischend finden, dass wir keine Verkaufsargumente vergeben und dass wir wirklich ein umfassendes Verständnis für ihr gesamtes finanzielles Bild haben “, erklärte Callahan.
Er fügte hinzu: „Unser Geschäftsmodell ist überraschend einfach. Wir bieten der Öffentlichkeit direkten Zugang zu einem Certified Financial Planner ™, mit dessen Hilfe alle finanziellen Fragen ohne Vorurteile beantwortet werden können und die erforderlichen Änderungen unverzüglich umgesetzt werden können. Das ist alles, was wir jeden Tag tun. "
Nun, nach zwei erfolgreichen Jahren in den Büchern, sagte Callahan, er sehe weiteres Wachstum vor sich. "Wir fangen gerade erst an."
Das Unternehmen brachte im Jahr 2012 mehrere neue Innovationen auf den Markt, darunter eine Online-Erweiterung, mit der Kunden den Status ihres Finanzplans überprüfen, auf Finanzdokumente zugreifen und ihren gesamten Vermögenswert, ihre Ziele und die Empfehlungen des Finanzplaners anzeigen können.
„Unsere Kunden lieben das absolut, und es scheint sie wirklich zu motivieren und zu motivieren, mehr für sich selbst zu tun. Mit einem Multi-Meeting-Programm haben wir auch unseren Finanzplanungsprozess verbessert. Es hilft unseren Kunden, in einen umfassenden Finanzplan mit einem strukturierten Übergang einzusteigen, der von einem Finanzplaner geleitet wird, aber mit viel weniger Einschüchterung, als wir glauben, dass die Leute es gewohnt sind, wenn sie mit Menschen in unserem Beruf interagieren. Sie klingen wie einfache Dinge, und doch haben wir noch niemanden gesehen, der das tut, was wir tun. Das reizt uns. "
Callahan Financial Planning befindet sich in der 3157 Farnam Street in Midtown Crossing. Callahan sagte, er liebe es, in der Entwicklung angesiedelt zu sein - und in Midtown Omaha.
"Es gibt definitiv eine florierende Geschäftswelt hier", sagte er. „Wir sind der Meinung, dass die Tatsache, dass wir hier sind, unserer neuen Art der Finanzplanungspraxis große Sichtbarkeit verlieh und einige der schönsten Immobilien in Omaha beherbergt. Insgesamt war Midtown Crossing für Callahan Financial Planning sehr gut geeignet, da wir beide schnell zusammenwachsen und Symbole der Zukunft von Omaha sind. “
Midtown Crossing ist die beispiellose Stadtentwicklung von Greater Omaha - auf die Community ausgerichtet und weltbekannt.
Midtown Crossing, der mit dem Laurels Award 2011 von Omaha by Design und zwei renommierten Americas Property Awards für herausragende Architektur ausgezeichnet wurde, verkörpert „die Synergie von öffentlich-privaten Partnerschaften“ (Urban Land Magazine, 2010). Es ist stolz, die Stadt zurück in die historische Midtown Omaha zu bringen, mit 225.000 Quadratmetern unübertroffenen Restaurants, Abwechslung und Einzelhandel. fast 500 preisgekrönte Eigentumswohnungen und Apartmenteinheiten; und eine Reihe von einzigartigen Community-Events in einem revitalisierten Turner Park.
Medienkontakt: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, E-Mail geschützt
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