Ein Nachlassplaner ist ein Fachmann, der bei der Planung von Privat- und Firmensiedlungen hilft, definiert als das Sammeln von Vermögenswerten, die während der Laufzeit der Person oder des Unternehmens angesammelt wurden. Die Nachlassplanung umfasst die Steuerplanung, die Erstellung eines letzten Willens und Vertrauens, die Einrichtung von Treuhandfonds und die Planung von Spenden für wohltätige Zwecke.
Absolvieren Sie einen fortgeschrittenen Abschluss in Finanzen, Recht oder Rechnungswesen. Jedes dieser Studiengänge vermittelt Ihnen den nötigen Hintergrund, um als Nachlassplaner arbeiten zu können.
$config[code] not foundMelden Sie sich für ein CEP-Programm (Certified Estate Planner) an. Diese Programme werden von zahlreichen Unternehmen angeboten. Das prestigeträchtigste ist das National Institute of Certified Estate Planners.
Schließen Sie die erforderlichen Kursarbeiten für Ihre CEP-Zertifizierung ab. In Ihrer Kursarbeit werden die Grundlagen der Nachlassplanung, Schenkung, Gemeinschaftseigentumskonten, POD-Konten, widerrufliche Living Trusts, Testamente und besondere Vertrauensbildung behandelt. Die von der NICEP (in Reihenfolge) geforderten Kurse sind: Grundlagen der Nachlassplanung, der Weg, den Ihr Kunde von hier aus nehmen kann, welchen Weg Ihr Kunde von hier nehmen sollte, Arten von Testamenten und widerrufliche Vertrauen, wesentliche Elemente eines Gutes Will and Good Living Trust, besondere Testamente und Vertrauensvorbehalte für besondere Situationen, Finanzierung für widerrufliches Living Trust und Leben mit Willen und mit Revocable Living Trust.
Nehmen Sie für alle oben genannten Kurse umfassende Prüfungen ab und bestehen Sie diese. Wenn Sie sich für diese Kurse im Fernunterricht entscheiden, müssen Sie einen Test Proctor verwenden. Nachdem Sie jeden Kurs bestanden haben, können Sie an der CEP-Prüfung teilnehmen. Hierbei handelt es sich um eine umfassende Prüfung mit 100 Fragen, die alle Ihre CEP-Kurse umfasst. Diese Fragen sind Multiple Choice. Sie können den Test so oft absolvieren, wie Sie möchten, und müssen eine Nachprüfungsgebühr von 10 USD zahlen.
Erfüllen Sie alle Anforderungen an die berufliche Weiterbildung, die je nach erworbener Lizenz variieren können, d. H. CPA, Rechtsanwalt usw. Im Allgemeinen werden Sie jedoch alle zwei Jahre zwischen acht und 16 Credits benötigen. Sie können die CPE-Kurse auswählen, an denen Sie teilnehmen möchten, solange sie sich auf die Nachlassplanung beziehen. Sie können beispielsweise CPE-Kurse in fortgeschrittener Nachlassplanung, fortgeschrittene rechtliche Fragen für lebende Testamente oder erweiterte Vertrauensstellungen und widerrufliche Testamente besuchen.
Stimmen Sie zu, die von der NICEP festgelegten professionellen Ethikstandards einzuhalten. Dazu gehört das Lesen eines Formulars, das die Berufsethik dieser Organisation umreißt, z. B. um die Vertraulichkeit der Informationen Ihres Kunden zu schützen und keine illegalen oder unmoralischen beruflichen Aktivitäten zu betreiben. Sie unterschreiben dann die Erklärung, um zu bestätigen, dass Sie die im Dokument beschriebenen ethischen Standards gelesen und verstanden haben und einhalten.
Fördere dich selbst als zertifizierter Nachlassplaner. Sie können Arbeit als Nachlassplaner finden, indem Sie Ihre neuen Dienstleistungen zunächst bei aktuellen Kunden bewerben. Sie können auch nach einer Stelle als KEP in Want-Anzeigen suchen, die auf der Jobbörse "Monster" oder in Fachzeitschriften wie dem CPA-Journal veröffentlicht werden.
Warnung
Die Nachlassplanung ist ein komplexer Prozess, der ein tiefes Verständnis vieler Themen erfordert, darunter Erbschaftsgesetze, Steuern, Buchhaltung und Familienpolitik.
