Stephanie Holmes ist Gründerin und CEO von The Money Finder, einem Ausbildungsunternehmen für Finanzdienstleistungen mit Sitz in Halifax, Neuschottland, Kanada.
Nach einer zehnjährigen Karriere als Finanzberater entdeckte Holmes, dass ihre eigentliche Leidenschaft darin bestand, die Cashflow-Planung zu einem standardisierten Prozess für Finanzdienstleistungen zu machen. Nach dieser Entdeckung verkaufte sie ihr Geschäftsbuch und teilt ihr Fachwissen nun mit Finanzberatern in ganz Kanada.
$config[code] not foundIn einem Interview mit Small Business Trends, das im April 2016 auf der Konferenz von Infusionsoft ICON aufgezeichnet wurde, sprach Holmes über ihre Leidenschaft, Kunden kompetente Finanzberatung zukommen zu lassen. Sie teilte auch andere wertvolle Tipps für Kleinunternehmer und Unternehmer mit, die sich auf ihren Geschäftserfolg auswirken.
Eine Leidenschaft für die Ausbildung in Finanzdienstleistungen
Als sie Finanzberaterin wurde, hatte Holmes große Hoffnung, dass sie genau diesen Rat geben würde, nur um enttäuscht zu sein.
"Wenn die Leute einen Finanzberater sehen, wird letztendlich passieren, dass sie Produkte verlassen, die ebenfalls wichtig sind, aber das ist kein Finanzrat", sagte sie. "Ich war zehn Jahre lang Beraterin und war sehr frustriert darüber, dass meine Manager zwar sagten, ich würde den Menschen helfen, aber alles, was sie mir beigebracht haben, war, wie man eine Lebensversicherung verkauft."
Holmes ging zu ihren Managern und teilte ihnen mit, dass sie auf Kunden mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 USD stieß, die aber nicht wussten, wo ihr Geld hinging. Zu ihrer Bestürzung war die Antwort, die sie erhielt, weniger als unterstützend.
Meine Manager tätschelten mich wie ein Cocker Spaniel auf den Kopf und sagten: ‚Sei nicht so naiv. Wenn die Leute nicht wissen, wohin ihr Geld geht, ist das nicht Ihr Problem “, sagte sie.
Die Antwort erwies sich als der Katalysator, den Holmes benötigte, um einen Karriereweg zu verfolgen, der enger mit dem Ziel der Kunden verbunden war, Cashflow-Beratung zu bieten.
"Ich stellte fest, dass ich, wenn ich keinen Kurs, keine Struktur oder keine Methode finden konnte, um meine Kunden regelmäßig zu beraten, wie sie ihren Cashflow verwalten sollen, selbst einen erstellen würde", sagte sie.
Anschließend verkaufte Holmes ihr Buch und baute das aus, was später The Money Finder wurde, eine Schulungsfirma für Finanzdienstleistungen, die Online-Schulungen für Finanzberater anbietet.
"Als wir The Money Finder starteten, dachten wir, wir würden uns darauf konzentrieren, der Öffentlichkeit direkt zu helfen", sagte sie. „Wir haben jedoch festgestellt, dass Finanzberater der Person als Rechenschaftspflicht dienen, also haben wir sie zu unserem Kunden gemacht.“
Cashflow-Planungshinweise
Durch ihre Schulungsprodukte für Finanzdienstleistungen hat Holmes für jeden Finanzberater die Möglichkeit geschaffen, seinen Kunden Ratschläge zur Cashflow-Planung zu geben.
"Wir geben Beratern die Mittel, um das zu tun, wozu sie angeworben wurden: die Träume der Menschen zu finanzieren", sagte sie. „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft Finanzfachleute uns E-Mails senden oder auf Konferenzen auf uns zukommen und sagen:„ Ich dachte, ich würde das tun, wenn mir jemand sagte, ich sollte ein Finanzberater sein, aber ich hatte es noch nie Die Werkzeuge wurden bis heute gegeben. Du hast mein Leben verändert.'"
Der Richtungswechsel führte für Holmes nicht nur emotional, sondern auch finanziell. In diesem Jahr wird ihr Unternehmen ein wiederkehrendes Einkommen von fast 3 Millionen USD erzielen.
"Wir haben unseren Umsatz in zweieinhalb Jahren um 750 Prozent gesteigert", sagte Holmes. „Von Anfang 2013 bis Anfang 2016 gingen wir von sehr geringen Erträgen zu einem wiederkehrenden Umsatz von 3 Millionen US-Dollar über. Während dieser Zeit haben wir nur von mir und einem virtuellen Assistenten, den ich einige Stunden pro Woche nutzte, 17 Vollzeitangestellte. “
Beratung für Kleinunternehmer, Unternehmer
Während des Interviews gab Holmes drei Ratschläge für Kleinunternehmer und Unternehmer weiter, die, obwohl sie nicht direkt mit Finanzangelegenheiten zusammenhängen, bei der Umsetzung Auswirkungen auf das Endergebnis haben könnten.
Stoppen Sie das 'Doing' und delegieren Sie
Holmes wies darauf hin, dass die Unternehmer ihre Arbeit beenden und lernen, zu delegieren, und sich stattdessen auf Aktivitäten konzentrieren, die das Unternehmen wachsen lassen.
„All die Dinge, die Sie an Ihrem Tag tun, wenn Sie sich selbst sagen:„ Niemand außer mir kann das tun “oder„ Ich kann es besser machen “oder„ Ich kann keinem anderen trauen, wenn Sie es tun Viele Aufgaben müssen aufhören “, sagte Holmes. „Stattdessen sollten Sie die Vision festlegen, Barrieren beseitigen und Menschen zu Führungskräften machen.“
Erstellen Sie Platz in Ihrem Zeitplan
Sie rät Unternehmensleitern außerdem dazu, in ihrem Kalender- und Terminkalender Platz zu schaffen, um nachzudenken.
"Um ein großartiger Unternehmer zu sein, Gründer eines großartigen Unternehmens oder ein großartiger CEO, der Ihr Geschäft ausbaut und Ihre Mitarbeiter vermehrt, brauchen Sie Zeit zum Nachdenken", sagte Holmes. „Machen Sie Platz in Ihrem Kalender- und Terminkalender und schützen Sie es, als ob Ihr Leben davon abhängt. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Team es auch als die wertvollste Zeit in Ihrem gesamten Zeitplan schützt. “
Lerne zu entscheiden
"Entscheiden Sie sich für den Erfolg", riet Holmes.
"Das Wort" entscheiden "bedeutet im Lateinischen" abschneiden "," loslassen "," stehen zu bleiben und sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen ", sagte sie. „Sie sollten sich mit einem manischen Fokus entscheiden, nur die Dinge zu tun, die sich positiv auf Ihr Leben, Ihren Zweck, Ihre Mission, Ihre Kunden, Ihre Familie und Ihr Team auswirken. Wenn dies nicht die Aufgabe ist, die Sie gerade tun, gehört sie nicht dazu. "
Bild: Kleine Geschäftsentwicklungen
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