OMAHA, Neb., 09. Juli 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC („CLS“), ein führender Geldverwalter von Drittanbietern und ETF-Stratege, gab heute die Einführung eines neuen Practice-Management-Programms bekannt, das Werkzeuge und Ressourcen finanzieren soll Berater müssen ihre Praktiken besser verwalten und ausbauen.
Die CLS AdvisorIQ-Schulungsreihe erfasst innovative Geschäftsmanagement-, Marketing- und Investitionsplanungsstrategien anhand einer Reihe von Branchenberichten und Whitepapers. In diesem Inhalt werden verschiedene Wege aufgezeigt, wie Berater ihr Geschäft gewinnbringend ausbauen können, indem sie Beispiele erfolgreicher Berater und deren schrittweisen Ansatz für die Gewinnung neuer Unternehmen vorstellen, operative Effizienz schaffen und den Service, den sie ihren Kunden anbieten, verbessern.
$config[code] not found"Das heutzutage volatilere und herausforderndere Marktumfeld erfordert einen neuen Ansatz, nicht nur für die Verwaltung von Portfolios, sondern auch für die Verwaltung einer komplexeren Finanzberatungspraxis", sagte Todd Clarke, CEO von CLS Investments. „CLS AdvisorIQ hilft Beratern bei der Bewältigung dieser dringenden Themen, zumal die Branche wettbewerbsfähiger wird und die Kosten steigen. Unternehmen, die innovative Anlagestrategien einsetzen, um sich besser zu positionieren, sowohl für die Gewinnung von Neugeschäft als auch für die Erzielung von Effizienzgewinnen, werden weiterhin erfolgreich sein. “
Der erste Bericht in der Reihe „Erweitern Sie Ihr Empfehlungsnetzwerk: Erschließen Sie sich durch Partnerschaften mit TPAs den 16-Billionen-Dollar-Markt für qualifizierte Pläne“, zeigt die Möglichkeit für Berater auf Altersvorsorgepläne, indem Sie mit Drittanbieter-Administratoren (TPAs) zusammenarbeiten.
Laut der Meldung: „Führende Berater erweitern ihr Empfehlungsnetzwerk, um sich auf TPAs zu konzentrieren, insbesondere jetzt, wo der DOL kürzlich Änderungen vorgenommen hat, die Berater bevorzugen, die einen Treuhänderstatus einbringen können. Zusammen mit den vom DOL vorgeschriebenen neuen Offenlegungsregeln bedeutet dies, dass viele Plan-Sponsoren ihre derzeitigen Anbieter neu bewerten. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für Berater, die als alternative Anbieter betrachtet werden können, insbesondere wenn sie dem Plan innovative Optionen wie ETFs anbieten. “
Laut Clarke ist der Aufbau von Beziehungen zu TPAs eine hervorragende Möglichkeit für Berater, die sich durch die Verwendung von ETFs und verwalteten Konten differenzieren, um Zugang zum Markt für Altersvorsorgepläne zu erhalten. "TPAs können die Erfahrung, das Wissen und die Ressourcen bereitstellen, um den Beratern zu helfen, sich schnell auf diesem Markt zu etablieren", sagte er. Als Teil der CLS AdvisorIQ-Serie wird in Kürze auch ein Branchenbericht verfügbar sein, der von CLS in Zusammenarbeit mit iShares entwickelt wurde®, „Treiben Sie Ihr Geschäft voran: Der Weg zur Auswahl und Umsetzung von ETF-Strategen.“ Dieser Bericht wird Beratern helfen, auf dem schnell wachsenden ETF-Markt zu navigieren. In dem Bericht werden die wichtigsten Rentabilitätstreiber und Kosteneinsparungen für Kunden identifiziert, die Berater durch die Verwendung von Drittanbietern nutzen können, die auf die Erstellung von ETF-Portfolios spezialisiert sind. Die AdvisorIQ-Berichte können von der CLS-Website (CLSinvest.com) heruntergeladen werden. Demnächst werden auch zusätzliche Inhalte und Profile von führenden Beratern sowie deren Lösung für wichtige Fragen der Geschäftsführung angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Über CLS Investments CLS ist ein externer Investmentmanager, ETF-Stratege und langjähriger vertrauenswürdiger Partner in der Finanzbranche. Der aktive Asset-Allocation-Ansatz von CLS, das anpassbare Strategieangebot und die Risikomanagement-Expertise haben dazu geführt, dass Finanzberater seit 1989 die individuellen und qualifizierten Pensionspläne ihrer Kunden mit CLS betrauen. Heutzutage verlassen sich mehr als 35.000 Anleger auf CLS, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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